Vuoi essere unico per i tuoi clienti? Lavora sui loro valori e obiettivi di vita.
Luciano Scirè
I tuoi clienti accumulano denaro sui conti con un rendimento prossimo allo zero?
Fai fatica a guadagnare tempo nella progettazione degli investimenti?
Vuoi evitare che la performance sia il parametro principale con cui essere valutato domani?
Se hai risposto SI, è arrivato il momento di cambiare!
Ultime notizie dal blog
Per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre
Se pensi al tuo futuro quanto in là ti spingi? Sei capace di fare un salto intergenerazionale?
Morningstar ha fatto uno studio, che ti racconto nella mia riflessione di oggi.
Goal Based Investing: un atto di equilibrio precario
Dopo che hai messo tutto a posto, sei soddisfatto perché hai finito. Poi ti guardi indietro ed è tutto da rifare. Questo è ciò che prova ogni consulente quando cerca di portare ordine nella vita del cliente e, sistematicamente, succede qualcosa che mischia nuovamente le carte.
Non lasciar mai che una “perdita” vada sprecata
Riuscire a trasformare una perdita in un’opportunità richiede molto coraggio ed è il frutto di un intenso lavoro su noi stessi.
Quali domande farsi per dare il via a questo processo di riflessione?
Luciano Scirè
Lavoro da 20 anni nel mondo finanziario. Ora però è giunto il momento di dedicarmi alla costruzione della casa italiana del Goal Based Investing e alla diffusione di questa cultura. Sono convinto che da domani, la pianificazione basata su valori e obiettivi sarà l’elemento a maggior valore aggiunto della consulenza finanziaria.