Vuoi essere unico per i tuoi clienti? Lavora sui loro valori e obiettivi di vita.

Luciano Scirè

I tuoi clienti accumulano denaro sui conti con un rendimento prossimo allo zero?

Fai fatica a guadagnare tempo nella progettazione degli investimenti?

Vuoi evitare che la performance sia il parametro principale con cui essere valutato domani?

Se hai risposto SI, è arrivato il momento di cambiare!

Ultime notizie dal blog

La “longevity opportunity”

Arrivati a 60 anni è naturale tracciare un bilancio tra passato e futuro.
Ma con una speranza di vita che si allunga, come possiamo trasformare i prossimi anni in un’opportunità per realizzare sogni e progetti?

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Investire senza rimpianti! O quasi…

D.H. Pink in “Il potere dei rimpianti” descrive 4 tipi di rimpianti. Cosa hanno a che fare con la pianificazione finanziaria? Quale ruolo ha il consulente, una volta che è diventato consapevole della loro esistenza e della loro influenza nelle decisioni?

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Il “Value for Money” nella consulenza finanziaria

Il “Value for Money” in consulenza finanziaria è un argomento di grande interesse in questo periodo.
Quali sfide potrebbero emergere da questo cambio di prospettiva?
Cosa si può fare per riequilibrare la percezione dell’investitore e migliorare la qualità dei servizi offerti?

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Luciano Scirè

Lavoro da 20 anni nel mondo finanziario. Ora però è giunto il momento di dedicarmi alla costruzione della casa italiana del Goal Based Investing e alla diffusione di questa cultura. Sono convinto che da domani, la pianificazione basata su valori e obiettivi sarà l’elemento a maggior valore aggiunto della consulenza finanziaria.