Vuoi essere unico per i tuoi clienti? Lavora sui loro valori e obiettivi di vita.

Luciano Scirè

I tuoi clienti accumulano denaro sui conti con un rendimento prossimo allo zero?

Fai fatica a guadagnare tempo nella progettazione degli investimenti?

Vuoi evitare che la performance sia il parametro principale con cui essere valutato domani?

Se hai risposto SI, è arrivato il momento di cambiare!

Ultime notizie dal blog

Goal Based Investing: un atto di equilibrio precario

Dopo che hai messo tutto a posto, sei soddisfatto perché hai finito. Poi ti guardi indietro ed è tutto da rifare. Questo è ciò che prova ogni consulente quando cerca di portare ordine nella vita del cliente e, sistematicamente, succede qualcosa che mischia nuovamente le carte.

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Luciano Scirè

Lavoro da 20 anni nel mondo finanziario. Ora però è giunto il momento di dedicarmi alla costruzione della casa italiana del Goal Based Investing e alla diffusione di questa cultura. Sono convinto che da domani, la pianificazione basata su valori e obiettivi sarà l’elemento a maggior valore aggiunto della consulenza finanziaria.