Vuoi essere unico per i tuoi clienti? Lavora sui loro valori e obiettivi di vita.
Luciano Scirè
I tuoi clienti accumulano denaro sui conti con un rendimento prossimo allo zero?
Fai fatica a guadagnare tempo nella progettazione degli investimenti?
Vuoi evitare che la performance sia il parametro principale con cui essere valutato domani?
Se hai risposto SI, è arrivato il momento di cambiare!
Ultime notizie dal blog
Il gusto dolce amaro delle previsioni
Specchio specchio delle mie brame, qual è la tendenza del 2024 sul mio reame?
A fine anno le previsioni sono il topic più gettonato!
Ma perché hanno ancora così grande seguito?
Obbligazioni: meglio titoli o fondi?
È meglio avere in portafoglio qualche singolo titolo obbligazionario o acquistare un fondo o ETF obbligazionario?
Forse non è la domanda giusta da porsi, perché così fatta, la risposta sarà inevitabilmente: “dipende!”.
Tempo di scelte difficili*
Decisioni fragili, semplici e difficili hanno un elemento comune: fanno riferimento ai valori che regolamentano la nostra vita.
Cosa accade se 2 o più valori sono in conflitto tra loro?
Luciano Scirè
Lavoro da 20 anni nel mondo finanziario. Ora però è giunto il momento di dedicarmi alla costruzione della casa italiana del Goal Based Investing e alla diffusione di questa cultura. Sono convinto che da domani, la pianificazione basata su valori e obiettivi sarà l’elemento a maggior valore aggiunto della consulenza finanziaria.