I tuoi clienti accumulano denaro sui conti con un rendimento prossimo allo zero?
Fai fatica a guadagnare tempo nella progettazione degli investimenti?
Vuoi evitare che la performance sia il parametro principale con cui essere valutato domani?
Se hai risposto SI, è arrivato il momento di cambiare!
Ultime notizie dal blog
Goal Based Investing: il valore non basta
La cintura di sicurezza non ha avuto bisogno di diventare più utile, lo era già.
Eppure, per anni, molti hanno continuato a non allacciarla. Poi sono arrivati regole, controlli e quel piccolo bip.
Forse anche la pianificazione finanziaria ha bisogno di qualcosa di simile: non di un altro studio, ma di un contesto che aiuti i consulenti a trasformarla in un’abitudine.
Decumulo: questo sconosciuto
Il denaro si può accumulare. Il tempo no.
Eppure, anche quando il tempo per godersi il patrimonio si accorcia, molte persone continuano ad
accumulare.
È prudenza? Paura? O non sappiamo fare il contrario?
Oltre il ciclo di vita: il patrimonio tra le generazioni
Il ciclo di vita parla quasi sempre al singolare. Una persona, il suo patrimonio, il suo futuro. La vita vera, però, raramente funziona così. Nella stessa famiglia possono convivere 4 generazioni e il patrimonio attraversa continuamente questi confini.
Luciano Scirè
Lavoro da 20 anni nel mondo finanziario. Ora però è giunto il momento di dedicarmi alla costruzione della casa italiana del Goal Based Investing e alla diffusione di questa cultura. Sono convinto che da domani, la pianificazione basata su valori e obiettivi sarà l’elemento a maggior valore aggiunto della consulenza finanziaria.