Vuoi essere unico per i tuoi clienti? Lavora sui loro valori e obiettivi di vita.

Luciano Scirè

I tuoi clienti accumulano denaro sui conti con un rendimento prossimo allo zero?

Fai fatica a guadagnare tempo nella progettazione degli investimenti?

Vuoi evitare che la performance sia il parametro principale con cui essere valutato domani?

Se hai risposto SI, è arrivato il momento di cambiare!

Ultime notizie dal blog

Obbligazioni: meglio titoli o fondi?

È meglio avere in portafoglio qualche singolo titolo obbligazionario o acquistare un fondo o ETF obbligazionario?
Forse non è la domanda giusta da porsi, perché così fatta, la risposta sarà inevitabilmente: “dipende!”.

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Tempo di scelte difficili*

Decisioni fragili, semplici e difficili hanno un elemento comune: fanno riferimento ai valori che regolamentano la nostra vita.
Cosa accade se 2 o più valori sono in conflitto tra loro?

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Luciano Scirè

Lavoro da 20 anni nel mondo finanziario. Ora però è giunto il momento di dedicarmi alla costruzione della casa italiana del Goal Based Investing e alla diffusione di questa cultura. Sono convinto che da domani, la pianificazione basata su valori e obiettivi sarà l’elemento a maggior valore aggiunto della consulenza finanziaria.