anche dopo i 60 anni si costruiscono sogni. longevity opportunity versus longevity risk

La “longevity opportunity”

Arrivati a 60 anni è naturale tracciare un bilancio tra passato e futuro.
Ma con una speranza di vita che si allunga, come possiamo trasformare i prossimi anni in un’opportunità per realizzare sogni e progetti?

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rimpianti

Investire senza rimpianti! O quasi…

D.H. Pink in “Il potere dei rimpianti” descrive 4 tipi di rimpianti. Cosa hanno a che fare con la pianificazione finanziaria? Quale ruolo ha il consulente, una volta che è diventato consapevole della loro esistenza e della loro influenza nelle decisioni?

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value for money nella consulenza finanziaria. il valore della consulenza è molto maggiore del prezzo pagato per il prodotto

Il “Value for Money” nella consulenza finanziaria

Il “Value for Money” in consulenza finanziaria è un argomento di grande interesse in questo periodo.
Quali sfide potrebbero emergere da questo cambio di prospettiva?
Cosa si può fare per riequilibrare la percezione dell’investitore e migliorare la qualità dei servizi offerti?

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non avere una strategia d'investimento significa seguire le mode pericolose passeggere

Non posso perdere l’occasione!

Cosa hanno in comune Nvidia, Bitcoin e l’Oro?
Il loro andamento all’insù sta alimentando focolai di NPPO: “Non Posso Perdere l’Occasione”, il virus più recente che si sta propagando tra i risparmiatori negli ultimi tempi.
Cosa possiamo fare per limitarne la contagiosità?

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modello DISC applicato alla consulenza finanziaria

Personalità dei clienti e consulenza finanziaria

Quanto incide la personalità dei nostri clienti per una consulenza finanziaria efficace?
Come puoi indirizzare da subito le tue domande del discovery meeting, tenendo presente le peculiarità del tuo interlocutore?

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