Per fare le cose occorre tutto il tempo che occorre
Se pensi al tuo futuro quanto in là ti spingi? Sei capace di fare un salto intergenerazionale?
Morningstar ha fatto uno studio, che ti racconto nella mia riflessione di oggi.
Pianificazione e Obiettivi
Goal Based Investing: un atto di equilibrio precario
Dopo che hai messo tutto a posto, sei soddisfatto perché hai finito. Poi ti guardi indietro ed è tutto da rifare. Questo è ciò che prova ogni consulente quando cerca di portare ordine nella vita del cliente e, sistematicamente, succede qualcosa che mischia nuovamente le carte.
Non lasciar mai che una “perdita” vada sprecata
Riuscire a trasformare una perdita in un’opportunità richiede molto coraggio ed è il frutto di un intenso lavoro su noi stessi.
Quali domande farsi per dare il via a questo processo di riflessione?
Un buon incontro inizia da un bel sorriso
La gentilezza è una chiave che riesce ad aprire porte che diversamente resterebbero testardamente chiuse.
Mi domandavo però perché nonostante tutti intuiamo il potere della gentilezza, facciamo così fatica ad applicarla?
Nostalgie finanziarie: a volte ritornano
Il canto delle sirene dei titoli di stato o degli immobili ammalia gli investitori come Ulisse.
Quanti tra i tuoi clienti hanno la forza e la preparazione di mantenere fede ai propri obiettivi? Perché, sia chiaro, nulla di sbagliato, purché siano parte di una pianificazione più ampia ed equilibrata.
3 piccoli insegnamenti da ricordare
Se da bambino non avessi accettato gli insegnamenti altrui non avrei mai imparato a camminare o a leggere. Allora cosa dobbiamo tenere a mente per continuare ad apprendere, senza trascurare le lezioni della vita?
Grazie! Grazie! Grazie!
GRAZIE è quella parolina che i nostri genitori ci hanno insegnato a dire per vedere poi spesso spalancati tesori nascosti.
Cosa c’entra questa norma di buon comportamento con la nostra professione?
Hai un elenco di obiettivi da mostrare ai clienti?
Come può il Goal Based Investing aiutare un consulente finanziario? Un recente studio scientifico spiega come iniziare col piede giusto dal primo incontro.
Non smettere di parlare con te stesso
L’“Homo oeconomicus” è un soggetto egoista e calcolatore, sempre alla ricerca della massimizzazione del proprio guadagno.
Corrisponde a volte con la descrizione fatta da alcuni consulenti di taluni clienti…
Il Goal Based Investing appiattisce la piramide di Maslow
Piramide di Maslow: dai bisogni primari fino all’autorealizzazione. Come fai ad aiutare il tuo cliente a distinguere quali sono le sue priorità? Il Goal Based Investing viene in aiuto, “appiattendo” questa benedetta piramide!