bolla e punti di vista alternativi

5 scuse comuni per ignorare punti di vista alternativi

Rompere le bolle di convinzioni richiede empatia reciproca e la consapevolezza che la diversità di opinioni può arricchire il proprio metodo lavorativo.
La sfida è riuscire ad aprirsi al dialogo, trasformando le differenze in opportunità di apprendimento.

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gender pay gap

Donne e indipendenza finanziaria

Indipendenza finanziaria delle donne: un tema largamente discusso, anche ultimamente.
Proviamo a guardare questo argomento dal punto di vista della pianificazione finanziaria.
Qual è la situazione attuale? Cosa può fare un consulente finanziario per contribuire ad accelerare la chiusura di questo gap?

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check up patrimoniale discovery meeting

Il Check Up Patrimoniale e le obiezioni dei clienti

Il check up patrimoniale non è prassi molto diffusa. I consulenti sono spesso di corsa e i clienti mal tollerano la richiesta di molte informazioni. Quale utilità? Per questo, dopo le pratiche di profilazione di legge e con le informazioni per l’investimento specifico, spesso i consulenti rimandano a più avanti l’acquisizione di altre informazioni.
Nel Goal Based Investing invece farlo nei tempi giusti è un aspetto fondamentale.

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restare concentrati

Hai un piano a cui attenerti nei momenti difficili?

Come mai alcuni rigoristi, nonostante l’esperienza di anni, mancano proprio quel gol che li avrebbe incoronati eroi nazionali?
E cosa c’entra questo con la consulenza finanziaria? Beh, in casi di forte pressione psicologica le leve che si attivano sono molto simili…

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accuratezza previsioni finanziarie

Il gusto dolce amaro delle previsioni

Specchio specchio delle mie brame, qual è la tendenza del 2024 sul mio reame?
A fine anno le previsioni sono il topic più gettonato!
Ma perché hanno ancora così grande seguito?

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