“Da domani il valore della consulenza finanziaria passerà per la pianificazione basata su valori e obiettivi. Ne sono convinto.”

Mi trasferisco a Milano

Col nuovo millennio, mi trasferisco a Milano e inizio la mia esperienza nel Gruppo Julius Baer, poi GAM Investments.

Qui sono diventato responsabile delle relazioni commerciali con i principali gruppi bancari italiani.

In quasi 20 anni di esperienza ho avuto a che fare col mondo della consulenza finanziaria da un punto di vista davvero privilegiato, collaborando anche con il mondo accademico.

Aver partecipato al lancio e allo sviluppo del Laboratorio di Economia Sperimentale GAM – Ca’ Foscari è stata un’esperienza unica: qui, mi sono ancora più appassionato ai temi di psicologia applicata alla finanza.

Da allora, questi argomenti sono diventati una presenza costante nelle tante sessioni di formazione con intermediari bancari e con le principali reti di consulenza finanziaria. Alla fine di ogni incontro, mi sono fermato a parlare con quei consulenti che volevano condividere la loro esperienza. Così sono arrivato ad una certezza:

l’ambizione che accomuna tutti gli uomini e le donne che svolgono questa professione è generare valore spostando il rapporto “cliente – consulente” sui valori e sugli obiettivi di ogni persona

Oggi

Si impara facendo. E non si finisce mai.

La direzione da seguire per la consulenza finanziaria è il Goal Based Investing.

Non è facile e, secondo alcuni, forse controintuitivo.

Quando i valori e gli obiettivi dei tuoi clienti sono chiari, anche le decisioni lo diventano. Per far prendere scelte intelligenti ai tuoi clienti, aiutali a far chiarezza sulle cose a cui tengono di più.